湖南黄金:非公开发行股票预案(修订稿)
发布时间: 2024-01-07 17:30:24
作者: 贝博平台体育app官网
七、本次非公开发行股票预案的实施是否可能会引起股权分布不具备上市条件 ............. 14
八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 ..................... 14
一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情
二、本次发行后上市公司财务情况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................... 31
三、本次发行后上市公司与控制股权的人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
四、上市公司资金、资产被控制股权的人及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及
四、本次募集资金投资项目与单位现在有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施 ............. 47
3、本次非公开发行股票数量不超过 9,744 万股(含 9,744 万股),最终发行
议公告日(2016 年 1 月 13 日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的 90%,即 8.21 元/股。最终发行价格将在取得发行核准批文后,由
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
行股票募集资金在扣除发行费用后将用于黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工
程、大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新
事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司
现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公司章程》等相关文件、制度的规定,
引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司于 2015 年 8 月 15 日召开的第四
现金分红情况如下:公司2012年度、2013年度及2014年度的现金分红数额(含税)
表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别是14.27%、24.32%及0%。
控股股东、湖南黄金集团 指 湖南黄金集团有限责任公司,湖南黄金之控股股东
本次发行、本次非公开发行 指 特定对象发行不超过 9,744 万股人民币普通股的行
金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售;工程测量,控制地形、矿山测量;
2010 年 8 月,人民银行等六部门联合下发《关于促进黄金市场发展的若干
意见》(银发[2010]211 号),明确要求上海黄金交易所要尽快明确未来发展方向和
2012 年 11 月,工信部发布《促进黄金行业持续健康发展的指导意见发布》,
任务和保障措施。根据意见,“十二五”期间,通过加强资源勘查,到 2015 年
全国保有黄金资源储量达到 8000-9000 吨,比“十一五”期间增长 20%以上。“十
二五”期间,国内黄金产量年平均增长率保持 3-5%,到 2015 年,黄金产量达到
420 吨,力争实现 450 吨。“十二五”期间生产黄金 1900-2100 吨,比“十一
2009 年 5 月 8 日,工信部原材料工业司、国家发改委产业协调司联合组织召开
《黄金工业发展专项规划(2009-2015 年)》和《黄金工业产业高质量发展政策》专家
论证会;2009 年 9 月,国土资源部、国家发改委、工信部等部委联合发布了《关
费严重,并且使锑冶炼的生产的两大环保难题-低浓度 SO2 烟气和砷碱渣的综
熔炼和精炼工艺,不仅锑、金回收率低,砷害和低浓度 SO2 烟气治理也非常困
业行为带动和以政府行为规范的良性可持续发展。矿浆电解是我们历经 40 余年
方面也取得了突破性进展,先后荣获国家技术发明奖二等奖(1998 年)和国家
科技进步二等奖(2002 年),目前已进入工业化应用和推广阶段。多年的实践研
业试验,取得了锑浸出率大于 98%、砷浸出率小于 1%、金不浸出而全部留存于
浸出渣中、阴极锑含砷小于 0.3%的优异指标。上述研究为高砷锑金精的绿色提
公司目前是国内十大黄金矿山开发企业之一,拥有 30 吨/年黄金提纯生产线,
黄金采选项目建设可以为企业增加黄金产销量,将黄金业务做大,增强企业实力,
公司下属的沃溪坑口现阶段采矿已到 32 中段,开拓、探矿已到 42 中段,垂
深已超过 1000m,是国内为数不多的千米深井矿山之一。深井采掘面临的两大难
42 中段以上已基本探明,预测分析深部 42 中段以下仍有较好的探矿前景,进一
接近或超过 28℃,员工在 41 中段作业时曾出现中暑现象,预计 42 中段以下热
害将更为严重,根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)规定,采掘
作业点气象条件干球温度不能超过 28℃,否则应采取降温或其他保护措施,沃
随着经营规模的扩大,公司资产负债率呈持续上升的趋势,2012 年末至 2015
定的财务风险和经营压力。本次非公开发行募集资金拟使用 10543.62 万元用于
并在某些特定的程度上降低资产负债率,优化资本结构,降低财务压力,增强盈利能力,
及公司整体战略规划,进一步夯实公司“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发
公司(以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象)、证券公司、信托
者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过 10 家符合有关法律和法规规定的
币现金方式认购,公司将在本次发行获得中国证监会核准后 6 个月内择机发行。
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 9,744 万股。若公司股票在定价基准
及其他合法投资者等不超过 10 家符合有关法律和法规规定的特定对象,特定对象
即 2016 年 1 月 13 日。这次发行的股票在市场上买卖的金额不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即发行
价格不低于 8.21 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会
与保荐机构(承销总干事)根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。
本次募集资金总额不超过人民币 8 亿元,扣除发行费用后,按轻重缓急顺序,
效。本次发行方案尚需提交公司股东大会表决,并经中国证监会核准后方可实施。
公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发
本次非公开发行完成后,以发行上限计算,预计将增加不超过 9,744 万股有
限售条件流通股,本公司总股本增加至 122,930 万股,其中,控制股权的人湖南黄金
集团持有 47,974.10 万股,持股票比例下降至 39.03%,仍处于相对控股地位,因此,
本次非公开发行方案已于2016年1月12日经公司第四届董事会第五次会议审
公司是一个具有 400 多年开采历史的老矿,拥有 1,000t/d 的采、选综合生产能力,
镇、平江县,距离长沙市 132km,往西经平江与京珠高速公路相连,往东与江西
规模,建立采、选生产基地。2007 年 6 月,公司在平江县建立和整合了新的采
强做优”的发展的策略方针,崇尚“创新、进取、和谐、奉献”的黄金洞精神,倡导
正、透明、竞争的用人原则,新提出了“不是企业消灭污染,就是污染消灭企业”
饰品业每年用金量达 40 吨左右,其中 95%都用在制表业上。随着我们国家人民生活
投资需求分为零售投资和 ETFs(黄金交易基金)。2004 年 11 月,道富环球投
Shares(GLD)。由于其允许投资者持有金条却无须承担储存成本,投资者通过股
需求的坚强支柱。2012、2013 和 2014 年全球央行黄金购买量分别为 534.6 吨、
上在 2005 年之前的几年,金价的不断上涨,一个重要的因素就是美元连续三年的
上图显示了近十年的金价走势。从 2006 年开始,黄金价格稳步上涨,
在 2011 年 9 月达到最高点 1,920 美元/盎司之后,黄金价格开始逐步回落。目前
机会复制 90 年代技术驱动的景气周期。在这一背景下,黄金价格与股票资产的
2013 年黄金消费达到最高点。在黄金消费中,黄金首饰占到了绝大多数的比例。
2014 年黄金消费量下跌明显,2015 年 1-9 月我国黄金消费量为 813.89 吨,已达
到去年 91.85%的水平,所以可以预计今年黄金消费将比去年大幅上涨,随着人
民生活水平的提高,以及 2020 年全面小康社会的建成,黄金消费量有望持续走
(4)建设内容:采矿:改造华家湾采矿能力,提升至 1,000t/d,改造杨山庄
工区采矿能力,提升至 300t/d,在选二厂东向 200 米处新建金福工区,提升至
300t/d;选矿:改扩建选二厂,采用“一段磨矿,一粗两扫两精”浮选工艺,选
矿规模 300t/d 提升至 600t/d;配套工程:使用现有高流坑尾矿库和 3 个废石堆场。
项目实施后采选能力总体扩至 1,600t/d,年产金精矿 13,556 吨。
项目投产后,增量达产年均营业收入 12,367.31 万元,增量达产年均净利润
5,089.99 万元,所得税后项目投资财务内部收益率 21.95%,投资回收期 6.72 年
本项目已获得湖南省环境保护厅批复(湘环评[2015]110 号),已取得湖南省
大万矿业为黄金洞矿业的全资子公司,于 2007 年由原平江县众瀚矿业公司
和岳阳名都置业有限公司重组成立。万古金矿为公司所属金矿,目前拥有 450t/d
采、选综合生产能力。万古金矿位于湖南省平江县城南约 8km 处,地理座标为
东经 113°33′28″~113°35′13″,北纬 28°37′30″~28°38′45″。矿区属平江县三阳镇
管辖。矿区东侧约 4 公里处有 G106 国道通过,至矿区有乡村公路相通,交通较
度,矿山近几年委托湖南省地质矿产勘查开发局 402 队对矿区探矿权范围内进行
加密勘探工作,并取得了很大的成果。湖南省地质矿产勘查开发局 402 队于 2013
年 11 月提交了《湖南省平江县万古矿区万古金矿资源储量核实报告》。公司为尽
本项目产品为黄金,其市场前景参见前述“黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩
(4)建设内容:在选厂厂房内(原预留的位置)扩增一台日处理 950 吨/
项目预计总投资 18,000 万元,拟使用募集资金 18,000 万元。
项目投产后,增量达产年营业收入 30,650.10 万元,达产年均净利润 14,893.32
万元,财务内部收益率(税后)为 44.91%,投资回收期 5.06 年(含建设期 3 年)。
本项目已取得湖南省环境保护厅批复文件(湘环评[2015]106 号),已取得湖
位于湖南省沅陵县官庄镇境内,地理坐标为东经 110°51′15″~110°54′57″,北纬
28°30′50″~28°32′30″。工作区范围即沃溪矿区金锑钨矿探矿证、采矿证范围,由
矿区内有 2.8 公里专用公路与 319 国道和官庄镇连接,常吉高速公路从官庄
沃溪坑口现阶段采矿已到 32 中段,开拓、探矿已到 42 中段,垂深已超过
1,000 米,是国内为数不多的千米深井矿山之一。深井采掘面临的两大难题:一
提升级数多、员工进出时间长、有效作业时间短、劳动效率低。目前矿区 42 中
段以上已基本探明,预测分析深部 42 中段以下仍有较好的探矿前景,进一步向
资源综述 2011),世界锑储量 180 万吨,主要锑资源国为中国、俄罗斯和玻利维
的急剧减少,很多矿山都已经被列入了危机矿山。在已经探明的 166 处锑矿中,
已利用矿区 71 处,查明锑资源储量占比 42.77%;近期还难以利用的锑矿区有 59
处,查明锑资源储量占比 35.54%;可规划利用的锑矿区只有 36 处,查明锑资源
的 70%,此外,锑作为各种添加剂广泛应用于各大行业。其具体用途见下表。
洲央行 3 月 9 日启动了 QE 政策,每月购债 600 亿欧元直到 2016 年 9 月,并且
承诺如通胀水平低迷,将在 2016 年 9 月后持续购债。2015 年 4 月 8 日,日本央
行决定维持现行的大规模货币宽松政策,每年的基础货币宽松规模扩大到 80 万
亿日元。2015 年来,中国央行也逐步下调金融机构人民币存款准备金率,且出
从锑市场供应面来看,湖南冷水江民营锑冶炼企业从 4 月 10 日统一断电进
兴华有色、艳山锑业、志荣锑业、湘峰锑业等八家企业,合规产能为 41,000 吨/
2006 年以来,锑市场平稳发展,直到 2009 年开始锑价才迅速上升。2010
年锑市场整体呈现前涨后跌状态,4 月价格平均超过 100,000 元/吨;下半年主要
以高位震荡态势运行,在 9 月再次冲上 100,000 元/吨以后便一路走低。2011 年
国内 2#锑年均价为 93,000 元/吨,同比上涨 52.9%。之后价格一直持续单边下行
趋势。2015 年 1-9 月,2#锑锭出厂报价均价为 45,031 元/吨。详见下图:
预计明年锑价将呈现窄幅波动态势,均价为 37,000 元/吨左右,随着锑市场供应
约有 20 种不同的钨矿物,主要为黑钨矿(钨锰铁矿)和白钨矿(钙钨矿)。
上。中国的钨精矿产量和出口量也都居世界首位,一向被国际称为“钨王国”。中
国钨资源主要集中在湖南省和江西省,二省约占全国资源量的 30%。在中国钨矿
资源中,白钨矿资源约占 70%,黑钨矿资源约占 30%(其 70%集中在江西赣州)。
因为钨是国家限制开采资源,所以整体来说钨资源供需是平衡的。除了 2009
钨价格趋势和经济的发展趋势基本是一致的,从 2005 年开始钨精矿价格一
路攀升,最高达 130,000 元/吨。2009 年受经济危机影响,钨需求量急剧下降,
进而钨价也大幅反弹下跌最低价低于 60,000 元/吨。进入 2010 年随世界经济的
恢复,尤其是汽车、钢铁行业的发展,对钨的需求增加,钨精矿价格亦再次攀升。
2010 年年初钨精矿价达到 72,000 元/吨,到 12 月钨精矿价格最高达到了 11.5 万
元/吨,较年初价格持续上涨 59.7%;2011 年钨精矿价格持续上升,随后在 10 万元/
吨的价格之上保持高位震荡,到 2013 年第三季度再次上升,之后便一路下行。
国家对钨一直采取保护开采和控制出口的政策。国务院 1991 年 5 号文将钨列为
国家保护性开采特定矿种。从 2008 年 1 月起,取消钨品的出口退税。并逐步从
5%的出口关税增至目前的 10%。市场因素体现在供需关系上,钨需求主要来自
汽车、工程建设以及能源钢铁等行业,而这一些行业与 GDP 变化息息相关。2010
以及中国经济的不断改革和发展,未来市场行情报价将逐渐企稳,“十三五”期间有望
项目建成后,达产年平均营业收入 2,3000 万元,年均净利润 5,966.8 万元,
所得税后项目投资财务内部收益率 15.88%,投资回收期 6.3 年(含建设期 3 年)。
本项目已取得沅陵县发展和改革局文件(沅发改字[2012]75 号),已取得怀
新邵辰州锑业有限责任公司是 2004 年 4 月在新邵辰州锑厂的基础上进行资
矿业自产的高砷锑金精矿。辰州锑业在新邵县建有年处理 15,000 吨高砷锑金精
南省新邵县禾树村新邵工业开发区,海拔 230-280 米。新邵县工业开发区位于新
邵县城的西北部,属省级经济开发区,距正在建设中的二广高速出口约 1 公里,
距新邵县城约 5 公里,距县城 110kVA 变电站约 3 公里,距邵阳火车站和上瑞高
速公路入口都不到 10 分钟车程。园区规划总用地面积为 9.6 平方公里,已建成
面积 3.1 平方公里。目前,园区“三纵四横”道路已硬化,供排水、管道煤气、
(5)建设规模:建成后,每年将处理高砷锑金精矿 40,000 吨,产锑金属量
本项目总投资 36,563 万元,其中拟使用募集资金 20,000 万元。
项目达产正常年份营业收入 55,396 万元,净利润 3,088 万元,财务内部收益
率 10.97%(税后),投资回收期 9.09 年(税后,含建设期 1 年)。
本项目已取得新邵县发展和改革局文件(新发改备[2015]25 号),已取得湖
及 39.62%,面临一定的财务风险和经营压力。本次非公开发行募集资金拟使用
10,543.62 万元用于补充流动资金,将有效满足公司经营规模逐步扩大所带来的
步提高上市公司的经营业绩,增强公司抗风险能力,为企业来提供新的利润增长点,
本次非公开发行完成后,以发行上限计算,预计将增加不超过 9,744 万股有
限售条件流通股,本公司总股本增加至 122,930 万股,其中,控制股权的人湖南黄金
集团持有 47,974.10 万股,持股票比例下降至 39.03%,仍处于相对控股地位,因此,
票募集资金在扣除发行费用后将用于黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程、大
万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程、辰州锑业
入,公司经营规模将逐年扩大,盈利稳步增长,盈利能力将得到进一步提升。
建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此,
际金价基本同步,锑、钨金属价格则受到全球主要有色金属市场行情报价波动的影响,
超过 8 亿元,由于这次募集资金投资项目在短期内收益存在波动的风险,因此,
监发[2012]37 号)有关要求,公司加强完善了股利分配政策。2015 年 9 月 2
日,公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司营业范围并修
远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年度进行一次现金分红。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案,应经董事会全体董事 2/3 以上表
决通过,并经全体独立董事 1/2 以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方
的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现金
分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公司章程》等相关文件、制度的规定,为
导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司于 2015 年 8 月 15 日召开的第四届
1、未来三年(2015 年-2017 年),企业能采取现金、股票或现金与股票
2、未来三年(2015 年-2017 年),在满足《公司章程》规定的分红条件情
润的 30%。公司董事会也能够准确的通过公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中
董事会提交股东大会的利润分配具体方案,应经董事会全体董事 2/3 以上表
决通过,并经全体独立董事 1/2 以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方
供网络投票系统来进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
1、2012 年度权益分派方案:以 2012 年末总股本 76,636 万股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发现金红利 7,663.60 万元,
剩余未分配利润结转下一年度;同时,向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例用
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),合计派发现金红利 49,813,400
元,剩余未分配利润结转下一年度。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本,
3、2014 年度权益分派方案:2014 年度,公司拟不派发现金红利,不送红股,
现金分红情况如下:公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度的现金分红数额(含
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别是 14.27%、24.32%及
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)约为 80,000 万元,按照发行
价格 8.21 元/股计算,非公开发行股票数量不超过 9,744 万股(含本数)。以该上
限计算,公司股本规模将由 113,186.40 万股增加至 122,930 万股,归属于母公司
响,不代表对公司 2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。
1、假设公司 2016 年 6 月底完成本次非公开发行,该完成时间仅为公司估计,
5、不考虑发行费用,假设本次非公开发行募集资金到账金额为 80,000 万元;
6、假设 2015 年归属于母公司股东的纯利润是 2,917.87 万元(以公司 2015
年 1-9 月数据 2,188.41 万元年化计算),扣除非经常性损益后 2015 年归属于母公
(1)公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润与 2015 年持平;
(2)公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润比 2015 年增长 10%;
(3)公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润比 2015 年增长 20%。
注:1、期末归属于母公司的所有者的权利利益=期初归属于母公司股东的净资产-本期现金分
的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平
均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报
告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减
3、稀释每股盈利=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、
其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资
产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告
期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi
为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累
计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk
本次非公开发行募集资金将用于以下方面:黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩
能工程、大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程、
同时,本公司在分析这次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对 2015 年、
2016 年归属于公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属于公司普通股
实力,保证企业的可持续发展。另一方面,项目的建设能增加当地的财政收入,
公司下属的沃溪坑口现阶段采矿已到 32 中段,开拓、探矿已到 42 中段,垂
深已超过 1000m,是国内为数不多的千米深井矿山之一。深井采掘面临的两大难
42 中段以上已基本探明,预测分析深部 42 中段以下仍有较好的探矿前景,进一
发展思路,利用自身的技术和管理优势,围绕金、锑、钨三种金属做大产业规模,
随着经营规模的扩大,公司资产负债率呈持续上升的趋势,2012 年末至 2015
定的财务风险和经营压力。本次非公开发行募集资金拟使用 10543.62 万元用于
并在某些特定的程度上降低资产负债率,优化资本结构,降低财务压力,增强盈利能力,
本次非公开发行募集资金计划用于黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程、
大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程、辰州锑
际金价基本同步,锑、钨金属价格则受到全球主要有色金属市场行情报价波动的影响,
量化考核指标,完善激励约束机制。同时为员工业务和素质提升提供多途径培训,
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等规定,公司制定并持续完善了《募集资金专项存储与使用管理制度》,
《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公
证券之星估值分析提示湖南黄金盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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